大禹一行人，沿黄河而下，一路疏通水路，来到省禹城市，城西北3公里有一座山，名为流波山，这里是黄河下游洪水导河入海的最后一道屏障。龙门山，让大禹名声大振，所到之处，一呼百应，民众纷纷前来追随，出生入死，在所不辞。
就在大禹撸起袖子准备开干时，当地民众发聩一问题，最近时日，天气阴晴不定，狂风暴雨不停，常常上一秒艳阳高照，下一秒电闪雷鸣，甚至一天中天气来回转换。事出反常必有妖，大禹带着旋龟出现在流波山，一探究竟。
不多时，天空骤变，乌云密布，随即狂风暴雨，河中走出一夔妖，形状如牛，全身青色，无角，一足，蹦跳前行，更壮观的是，它的全身闪闪发光，似日月星辰，如此这般，大禹竟一时分不清是神是妖。滔滔洪水不等人，大禹稍作镇定后，拜手稽首，自报家门。夔斜看大禹一眼，怒目圆睁，大吼起来，大禹只觉震耳欲聋，山摇地动。旋龟掩护大禹从山上退下，村里家家紧闭房门，没有一丝光亮和声音，村民都吓坏了。旋龟终于开口：“皇帝伐蚩尤时，曾得到一只夔，黄帝依照玄女的指示将夔杀死，以其皮制成战鼓八十面，响声传到五百里以外，威震天下……今日所见应该是被杀夔的兄弟，它肯定对人类怀恨在心吧?”大禹眉头紧锁：“原来如此，难怪我能感受到它心中无处排解的郁闷和恨意，接下来该如何是好?”一段沉默后，旋龟若有所思：“解铃还须系铃人，明日我去天上请求玄女帮忙，你们帮助村民撤退到高处安全地带，我没回来之前，千万不能轻举妄动。”大禹连忙点头答应：“如此甚好！”一夜电闪雷鸣，狂风暴雨，仿佛末世来临，无人入睡，时刻警醒，时不时传来孩子的啼哭声。
天色微明，大禹召集村民聚一起，清点人数，扶老携幼，一起往高山上逃命。疏散完村民，大禹一行人冒风雨回到流波山，静观其变，等待旋龟。就在这时，阴霾的天气骤然转晴，玄女和旋龟从天而降，光芒万丈。玄女大声呼唤：“夔，速速现身。”天空又骤然黑云密布，夔出现在水岸边，怒不可遏：“就是你杀了我兄弟，现在又要来杀我吗？来吧，我不怕你，我的心里早已被怨恨填满。”玄女应道：“你的兄弟是为天下苍生而死，今日，战争不再，我教你幻化人形之术，做舜帝的乐正，正六律，和五声，平天下，继续你兄弟的功业。”夔俯首受降，顷刻间，光线变得异常强烈，众人皆睁不开眼，玄女和夔一起消失了，众人慌忙拜谢。
以后的日子，旋龟依然下游负青泥导沟洫，大禹带领民众开山凿石……终一天，山破洪水东流，大禹挥洒息壤，筑城造郭，伯益记录山川、草木、水土，后稷教民播谷。